2025 자동차 기술 트렌드와 전망
이 e-book은 자동차 기술 전장화와 중국의 시장 지배력부터 스마트 콕핏, 연결성, 소프트웨어 통합, ADAS 개발, 그리고 지속가능성으로의 전환에 이르기까지 2025년 오토 테크 환경을 재편하는 주요 동력을 분석합니다.
읽어주셔서 감사합니다.
자동차 산업이 경험하고 있는 변화 및 도전과 모바일 산업이 처한 상황 사이에는 유사점이 존재합니다. 자동차 제조업체들이 ‘출시에 더 초점을 두었던' 내연기관 제조에서 평생 지원이 필요한 소프트웨어 정의 전기차로 비지니스 모델을 전환함에 따라, 새로운 경쟁과 혁신에 대응하고 있으며 이러한 과정에서 소프트웨어/클라우드 비즈니스를 관리하는 데 어려움을 겪고 있습니다.
모바일 통신사들에게 도전 과제는 단순히 5G에서 6G로의 전환이나 위성 기능의 통합이 아닙니다. 오히려 기존의 2G/3G/4G 코어 네트워크에서 현대적이고 소프트웨어 주도적이며 클라우드 기반의 AI 자동화 네트워크로의 전환입니다. 두 산업 모두 이러한 전환은 다양한 산업 및 고객 요구에 맞춰 복잡한 엔드투엔드 솔루션을 신속하게 개발하고 제공하며 동적으로 적응하기 위해 다른 기술, 대안적 사고, 새로운 공급업체, 그리고 전략적 파트너십을 요구하고 있기에 전혀 달라보이는 이 두 산업의 변화에 유사점이 존재하는 것입니다.
이번 MWC 바르셀로나에서는 통신 협회와 자동차 산업 연합 간의 변혁적인 파트너십을 선보였으며, 이는 매우 필요한 행보였습니다. 저희의 최근 설문조사에 따르면 이동통신사(MNO)들은 자동차 제조업체의 요구사항을 이해하지 못하고 있으며, 부가가치 솔루션 제공을 위해서는 이를 이해할 필요가 있다고 밝혔습니다. GSMA 사무총장인 마츠 그란리드(Mats Granryd)의 문장을 빌리자면, "연결된 모빌리티(Connected Mobility)의 미래는 업계 전체가 같은 방향을 바라보는 것에서 그치지 않고, 실제로 개발자들이 사용할 수 있는 도구와 완성차 업체(OEM)들이 활용할 수 있는 구체적인 결과물로 이어지는 데 달려 있다."
위성 및 네트워크 사업자에게 2025/26년은 큰 테마가 될 것이며, 이는 MWC에서 보다폰 (Vodafone)과 AST의 데모, 그리고 싱텔 (Singtel)과 스카일로 (Skylo)의 버라이즌 (Verizon)과의 협력 발표를 통해 입증되었습니다. 하만(HARMAN)은 스카일로의 NTN 서비스를 자사의 레디 커넥트(Ready Connect) 텔레매틱스 유닛에 통합하고 있으며, 이는 업계가 유비쿼터스 커버리지를 향해 나아가는 방향성을 더욱 보여줍니다.
올해 AutoTech 2025행사에서 예정된 바와 같이, 사이버보안은 많은 관심이 필요한 주요 이슈입니다. 지난 MWC에서는 점점 더 소프트웨어 중심으로 변화하는 자동차 환경에서 사이버 위협을 완화하기 위한 안전한 무선 업데이트(OTA)와 암호화된 통신 채널의 중요성이 강조되었습니다. 특히, GSMA의 IoT SAFE와 자동차 특화 UN R155 표준 간의 상호 인정은 여전히 분절되어 있어, 모든 당사자들의 공동 노력이 필요한 상황입니다.
소프트웨어 정의 차량(SDV)은 자동차 산업에 디지털화를 가져오는 지속적이고 변혁적인 트렌드로 점점 더 인식되고 있으며, 많은 자동차 제조업체들이 현재 전략의 구현 단계로 진입하고 있습니다.
워즈 인텔리전스(Wards Intelligence)는 2036년에 판매되는 신차의 15-20%가 소프트웨어 정의 차량이 될 것으로 전망합니다. 그러나 현재 4-5%에서 해당 목표치로 확장하기 위해서는 복잡한 문제를 해결하고 사용자 충성도를 높이면서 자동차 제조업체에게 가치와 수익을 창출하는 방식으로 새로운 기술을 배포해야 한다고 강조합니다. 인공지능(AI)은 이러한 핵심 기술 중 하나로 강조되고 있습니다.
대형 및 소형 언어 모델, 생성형 AI, 에이전트, 트랜스포머를 포함한 AI 기술의 급속한 발전과 함께, 컴퓨팅 파워의 향상, 추상화 계층을 통한 차량 내 시스템 간 연결성 강화, 디지털 트윈과 같은 클라우드 기반 기술의 증가된 채택은 자동차 산업을 혁신하고 있습니다.
엣지 AI는 소프트웨어 정의 차량(SDV)의 자율주행 시스템에 중요한 영향을 미치기 시작했습니다. 차량들은 센서 입력을 실시간 의사결정과 작동 명령으로 변환하는 엔드투엔드 시스템을 통합하기 시작하고 있습니다. 이러한 발전은 시장 출시 시간을 단축시키고, L2+, L2++, L2+++ 시스템이 더 복잡한 시나리오로 확장될 수 있도록 지원하고 있습니다.
엣지 AI 배포의 다음 단계는 혼합 중요도 워크로드를 통해 자동화된 주행 시스템을 콕핏 기능 및 기타 차량 운영과 연결하여 통합된 경험을 창출하는 것을 목표로 합니다. 이러한 통합은 주로 음성 지원 인간-기계 상호작용을 중심으로 한 멀티모달 인터페이스를 통해 원활한 AI 기반 경험을 제공합니다.
동시에, 자동차 기업들은 피드백 루프, 가상 개발 역량, 중앙화된 차량 데이터 관리, 협업적 조직 구조를 배포하여 비즈니스 및 조직 프로세스 전반에 AI를 내장하고 있습니다.
이러한 진화는 전통적인 비즈니스 모델과 경쟁 역학의 근본적인 변화를 의미하며, 완전히 새로운 산업 리더들을 등장시킬 가능성이 있습니다. 이러한 업데이트들은 AutoTech 2025에서 더 언급될 예정입니다.
자동차 시장이 고급 L2+ ADAS 솔루션으로 전환됨에 따라, 우리는 주류 기술의 빠른 성숙과 함께 AI 기반 엔드투엔드 시스템의 등장을 목격하고 있습니다. 이는 중국, 유럽, 북미에서의 유리한 규제 변화와 업데이트에 의해 강화되고 있으며, 이러한 변화는 더욱 발전되고 효과적인 안전 솔루션을 요구합니다.
ADAS는 점점 더 자동차 전략의 초석이 되고 있으며, 제조업체들은 이러한 시스템을 모든 모델 라인에 통합하고 있습니다. 목표는 강력한 SoC, 현대화된 E/E 아키텍처, 그리고 탄력적인 소프트웨어 인프라에 의해 지원되는, 다양한 브랜드에 걸쳐 적응 가능한 계층화된 ADAS 솔루션을 개발하는 것입니다. 이러한 기반은 지속적인 통합과 제공을 촉진하여 기능이 복잡한 요구를 충족하도록 발전하도록 보장합니다.
이러한 빠른 발전에 발맞추기 위해, 자동차 제조업체들은 전통적인 사일로를 초월해 디지털 콕핏, 섀시 제어, 연결성과 같은 차량 도메인 전반에 걸친 협력을 촉진해야 합니다.
중국의 전기차(EV) 시장은 특히 지능형 주행 기능의 통합과 함께 계속해서 번창하고 있습니다. L2+ 기능은 특히 고속도로 주행 보조 시스템을 중심으로 더 저렴한 차량에서도 점점 더 탑재되는 추세입니다. 도심 주행 보조 시스템은 플래그십 차량에서 발전할 것으로 내다보고 있으며, 이후 이러한 기술이 하위 모델에도 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
중국이 세계 최대 자동차 수출국으로서의 위치를 공고히 함에 따라, 중국 자동차 제조업체들은 L2 영역에서 상당한 국제적 성장을 준비하고 있습니다. 또한 중국은 특히 2025년 말부터 시작되는 L3 시스템 출시를 준비하면서 ADAS 기술 개발 및 배포에서 리더십을 유지할 것으로 예상됩니다.
자동차 산업에서 안전의 기반은 필수 구성 요소(센서, 칩셋)와 고급 계층(소프트웨어, AI 모델, 알고리즘) 모두에 있습니다. 대규모로 시스템 수준의 신뢰성과 효율성을 달성하기 위해서는 공급업체와 자동차 제조업체 간의 원활한 조정이 필요하며, 이는 업계의 파트너십 역학을 재구성하고 있습니다.
지역 간 일관성 없는 규제는 L3 발전에 있어 주요 장애물로 남아 있습니다. 이러한 전환의 성공은 기술적 준비, 명확한 규제, 정의된 책임 프레임워크, 그리고 실제 환경에서의 검증에 달려 있을 것입니다.
2025년 글로벌 자동차 산업은 중요한 전환점에 있으며, 이는 중대한 지정학적 변화와 전기차(EV) 부문 내의 발전에 의해 중요한 시점에 도달했습니다. 주요 추세는 공급망에 영향을 미치고 경쟁 심화 및 터보차저 비용 절감에 영향을 미치는 보다 세분화된 글로벌 질서로의 움직임을 나타냅니다.
지배적인 글로벌 질서는 유라시아 그룹의 이안 브레머 회장이 만든 용어인 'G-제로' 시나리오로 점점 더 특징지어지고 있습니다. 이는 단일 국가나 블록이 글로벌 의제를 결정하지 않는 세계를 설명하며 G-20과 같은 기존 기관에서 벗어나 권력이 확산되는 결과를 초래합니다.
이러한 전력 공백은 글로벌 공급망의 분열을 조장하고 자동차를 포함한 산업 전반에 걸쳐 경쟁 압력을 고조시키고 있습니다. 광범위한 수입세와 같은 보호무역주의 정책은 지역화된 공급망으로의 전환을 가속화하고 있습니다.
미국의 무역 장벽과 친전기차 산업 정책 제거는 국내 전기차 및 배터리 판매를 위축시킬 뿐만 아니라 국내 공급망 구축을 지연시킬 것입니다.
미국 내 비용 상승과 다른 모든 곳의 완제품 가격 하락으로 인해 미국에서는 새로운 채굴 작업과 배터리 제조가 실패할 위험이 있습니다. 여전히 전기차 생산에 기반을 둔 기존 OEM은 파워트레인 변형을 줄이고 제조 복잡성을 줄이며 운영 효율성을 개선하여 R&D 비용을 극대화하고 제품 개발을 가속화해야 합니다. 이러한 변화에서 자동화, 데이터 분석 및 Factory 4.0의 원칙은 필수 요소입니다.
경쟁 우위를 확보하고 핵심 역량을 확장하고자 하는 기존 자동차 제조업체는 중국 전기차에서 제공하는 동일한 비용 이점과 혁신적인 기술에 접근하려면 혁신적인 스타트업은 물론 중국 전기차 제조업체 및 공급업체와도 협력해야 합니다. 폭스바겐 그룹은 퀀텀스케이프, 리비안, 펑, SAIC에 상당한 투자를 단행한 이러한 추세의 예시를 잘 보여줍니다.
중국 내 파워트레인 전략의 다양성이 확대되고 있으며, 플러그인 하이브리드(PHEV)와 장거리 전기차(EREV)가 호황을 누리고 있는 배터리-전기차(BEV) 부문과 함께 강력한 지원 역할을 하고 있습니다. 옴디아 데이터에 따르면 중국 내 PHEV 및 EREV 판매량은 전년 대비 76.9% 증가했으며, 이는 BEV의 22.6% 성장에 비해 크게 증가한 수치입니다.
지난 2년 동안 PHEV와 EREV는 중국의 주요 성장 동력으로 점점 더 많이 대체되고 있습니다. 기존 자동차 제조업체의 여러 R&D 임원들과의 논의를 통해 EREV 모델이 제품 로드맵에 통합되고 있으며, 북미 시장도 비슷한 채택 궤적을 따를 것으로 예상됩니다.
전기차 혁신의 중심은 자동차 제조업체에서 공급망으로 이동하고 있습니다. 한때 OEM이 추진력과 플랫폼 개발을 주도했던 1등급 공급업체는 이제 배터리 화학, 차량 아키텍처 및 지능형 부품 분야에서 발전을 주도하고 있습니다. 이러한 변화는 시스템 공급업체가 차별화와 성능의 중심이 된 후기 ICE 시대를 반영하여 전기차 부문의 새로운 성숙 단계를 의미합니다.
중국은 두 트렌드의 교차점에 위치해 있으며, C-OEM은 이제 글로벌 경쟁을 재편하고 있습니다.
최근 베이징과 상하이에서 열린 쇼에서 C-OEM은 대중 시장 800볼트 BEV, 통합 ADAS 플랫폼, 공격적인 수출 전략을 선보였습니다. 규모, 비용 효율성, 수직 통합 공급망을 통해 중국 기업들은 글로벌 속도를 설정할 수 있습니다.
앞으로 관세부터 지속 가능성 규제에 이르기까지 지정학적 압력이 강화되면 글로벌 확장이 재편될 것입니다. 그러나 C-OEM은 해외 역량 강화, 소외된 시장 공략, 시장 접근 위험 완화를 위한 전략적 제휴 체결 등 빠르게 적응하고 있습니다.
향후 12개월 동안 중국의 전기차 수출이 지속적으로 증가하고 플랫폼 경쟁이 심화되며 유럽에서 배터리 생산의 현지화가 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 발전은 새로운 전기화 참여 규칙을 이해하는 데 매우 중요합니다.
미국 관세가 자동차 부품과 차량에 미치는 지속적인 영향은 여전히 상당한 도전과 불확실성을 야기하고 있습니다. 디스플레이, 센서, 칩과 같은 중요한 조종석 부품은 관세와 잠재적인 공급망 불안정으로 인해 비용 압박에 직면해 있습니다. 이러한 관세로 인한 장애물은 특히 가격에 민감한 차량 세그먼트에서 고급 콕핏 기능에 대한 수요를 약화시켜 OEM과 공급업체가 보다 지역화된 생산 전략으로 나아갈 수 있도록 이끌 수 있습니다.
중국 자동차 산업은 스마트 콕핏 채택을 가속화하고 지능형 주행 기술을 전례 없는 속도로 발전시키고 있습니다. C-OEM은 최첨단 콕핏 혁신을 통합하여 경쟁력 있는 가격에 제공함으로써 글로벌 플레이어들이 특히 유럽과 아시아의 주요 시장에서 적응하도록 강요하고 있습니다. 이들의 신속하고 효율적으로 혁신할 수 있는 능력은 업계 벤치마크를 재구성하여 디지털 콕핏 기능에 대한 새로운 기대치를 높이고 시장 역학에 영향을 미치고 있습니다.
지역적 변화를 넘어 AI 기반 스마트 콕핏과 소프트웨어 정의 차량(SDV)으로의 전환은 업계에서 혁신적인 역할을 하고 있습니다. 차량이 하드웨어 중심의 플랫폼에서 소프트웨어 중심의 생태계로 이동함에 따라 AI는 스마트 콕핏 진화의 중요한 요소가 되고 있습니다.
이러한 전환은 보다 개인화된 직관적이고 연결된 차량 내 경험을 가능하게 하여 디지털 콕핏 기술의 채택을 가속화하고 있습니다. 진화하는 소비자 기대에 부응하고자 하는 OEM에게 사용자 인터페이스를 향상시키고 안전 기능을 개선하며 원활한 연결을 가능하게 하는 혁신은 필수적입니다.
또 다른 추세는 기술 기업, 공급업체, OEM 간의 협력이 증가하고 있다는 점입니다. 이러한 전략적 파트너십은 디지털 콕핏에 새로운 혁신을 통합하는 데 점점 더 중요해지고 있습니다. 퀄컴, 엔비디아, 기타 주요 업체와 같은 업계 리더들은 빠르게 진화하는 디지털 콕핏 생태계에서 OEM이 경쟁력을 유지할 수 있도록 첨단 기술의 빠른 채택을 촉진하고 있습니다.
향후 몇 달은 비용 효율성, 진화하는 생산 전략, 그리고 경쟁 심화에 대한 집중도가 높아짐에 따라 정의될 것입니다.
자동차 산업은 전장화를 통해 근본적인 변화를 겪고 있습니다. 일부 역풍이 판매에 영향을 미치고 있음에도 불구하고 OEM은 배터리 기술 개선과 충전 인프라 확장에 힘입어 전기차 개발에 지속적으로 많은 투자를 하고 있습니다. 이러한 변화는 설계 및 제조에서 애프터서비스 및 수명 종료 관리에 이르기까지 자동차 가치 사슬 전체를 재편하고 있습니다. 그러나 배터리에는 지속 가능성을 인증할 수 없는 재료와 추출 방법이 필요한 경우가 많기 때문에 일부 상충 관계가 있습니다.
자율 주행 차량을 가능하게 하는 AI 모델을 훈련하는 데 드는 환경 비용은 놀라울 정도로 높으며, 이는 기술 분야에서 점점 더 큰 관심사가 되고 있습니다. 환경에 미치는 영향은 여러 대의 카메라와 센서에서 방대한 양의 데이터를 처리해야 하는 AV 훈련의 지속적인 특성으로 인해 더욱 커집니다. 예를 들어 하루에 단 8시간 동안만 작동하는 5대의 카메라로 구성된 100대의 AV 차량은 1년 동안 150만 시간의 비디오를 생성하게 됩니다. 이 문제는 점점 더 복잡해지는 모델의 배포로 인해 더욱 복잡해지고 있으며, 이는 더 광범위한 데이터셋과 더 긴 훈련 기간을 필요로 합니다.
자동차 산업은 순환 경제로의 진입을 확대하며 차량과 그 구성 요소가 설계되는 방식을 새롭게 구상하고 있습니다.
...제조, 사용 및 폐기 OEM 업체들은 점점 더 폐쇄형 제조 공정을 채택하고 있으며, 이 공정에서는 수명이 다한 차량이 분쇄기의 큐브가 아닌 활용 가능한 자원이 됩니다. 이 접근 방식은 지속 가능한 설계 선택, AI 강화 제조 공정, 재제조 공정을 포함합니다.
디지털 기술은 이러한 전환을 가능하게 하는 데 중요한 역할을 하며, 스마트 제조 시스템은 자원 사용을 최적화하고 예측 유지보수를 통해 차량 수명을 연장합니다. 첨단 추적 시스템은 수명 주기 전반에 걸쳐 구성 요소를 모니터링하여 효율적인 복구 및 재활용을 보장합니다.
이러한 순환성으로의 전환은 환경적으로 유익할 뿐만 아니라 규제에 의해 빠르게 요구되고 있으며, 곧 보호주의적 환경에서도 상업적으로 필요할 수 있습니다.
6월 3일부터 5일까지 미시간주 노비에서 열리는 AutoTech 2025는 어느덧 25주년을 맞이했습니다. 이 행사에서는 3,000명의 업계 전문가들이 모여 다양한 콘텐츠 트랙과 전시를 통해 주요 트렌드와 혁신을 탐구합니다.
현재 옴디아의 일부인 워즈 인텔리전스 소속 애널리스트들도 해당 행사에 참석해서 대화를 주도할 예정입니다.
깊이있는 프레젠테이션, 업계 리더들과의 패널 토론, 독점적인 산업 현황 서밋 개최를 통해 우리 팀은 업계에 대한 독보적인 인사이트를 제공하는 데 앞장설 예정입니다.
본 행사에 방문할 계획이 있으시다면 저희 애널리스트팀과 미팅을 예약하여 관련 산업에 대한 뜻깊은 대화를 나누어 보시기 바랍니다.
